克里斯·卡尔森

米基（格雷戈·金尼尔 Greg Kinnear 饰）是一位保险推销员，凭借着他的三寸不烂之舌，米基很快就在业内为自己打下了坚实的基础，很显然，目前的那一点蝇头小利早已经满足不了米基日渐扩大的胃口了，他正在积极寻找能够令他一步登天的机会。为了躲避北方寒冷的天气，米基南下回到了久未谋面的妻子乔安（莉·汤普森 Lea Thompson 饰）身边，让米基没有想到的是，他竟然因此意外的看到了前程的曙光。退休的农场主哈尔（艾伦·阿金 Alan Arkin 饰）成为了米基向上爬的垫脚石，而锁匠蓝迪（比利·克鲁德普 Billy Crudup 饰）的出现意外打乱了米基的算盘，随着时间的推移，米基发现，自己已经再也无法支撑他所编撰的重重谎言了。

中年、离异的威尔逊，居住在美国加州奥克兰，孤独的生活使他不由得怀念起过去。

二战结束后，曾在法国参加作战的印第安土著Jimmy Picard（本尼西奥·德尔·托罗 Benicio Del Toro 饰）住进了堪萨托皮卡军事医院。这家医院以专业医治脑病而著称。Jimmy Picard罹患多种疾病：眩晕、短暂失明、失去听觉……由于找不到任何器质性病变，医生将其诊断为精神分裂症。但医院仍然决定请法国专门研究北美印第安文化的人种学家及心理学家Georges Devereux（马修·阿马立克 Mathieu Amalric 饰）进行会诊。