NICOLAS
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当北方小镇的一位非常保守的市长吉恩（Jean）正在竞选连任时，与他结婚四十年的妻子伊迪丝（Edith）告诉他，她不能再保持沉默了……在她内心深处，她是——而且一直是——一个男人。吉恩最初认为这是一个玩笑，但很快意识到伊迪丝是认真的，并决心完成她的转变。然后他明白，他的关系，还有他的竞选活动，都有可能被严重颠覆……
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35岁的儿童读物插画家朱丽叶回到家乡与她所爱的人度过了两周的时光：一位神志不清的父亲；一个姐姐，她有更好的事情要担心，她的孩子、她的工作、她乏味的丈夫和她的情人；缺席的母亲和失去理智的祖母。埋藏的记忆、不言而喻的真相和家庭秘密浮出水面…
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阿尔玛穆拉是南美神话中的骡妖，据说是由乱搞不伦关系的无德女人所变，她被上帝诅咒成为一只套着沉重铁链的骡子，在暴风雨夜晚的安第斯山脉徘徊，发现它的人都会被踢死。而所有它经过的地方，发生禁恋的人也会变成阿尔玛穆拉。纤细男孩尼诺由于受到恐同袭击，不得不和父母搬到乡下。当地森林据说常发生诡异事件，也有小男孩无故失踪。叛逆和好奇心让尼诺对传说产生浓厚兴趣，他期盼着能与骡妖相遇……